این مقاله راجعبه ابزاری است که درصد موفقیت ترید را بالاتر میبرد؛ یعنی چک لیست معامله در فارکس.
تریدرهای حرفهای، برای اینکه از درستی تصمیماتشان و اقداماتی که انجام میدهند مطمئن شوند، از چکلیستی استفاده میکنند که کارهای مهم را در هر مرحله به آنها یادآوری میکند.
قبل از اینکه جلوتر برویم، پیشنهاد میکنیم این دو مقاله را بخوانید تا اطلاعات اولیۀ لازم را به دست بیاورید:
برگردیم سر اصل مطلب و اول از همه ببینیم اصلاً این چکلیستی که میگوییم چیست!
منظور از چک لیست معامله در فارکس چیست و چه فوایدی دارد؟
تریدرهای حرفهای، قبل از واردن شدن به هر معامله، آن را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند. چک لیست معامله در فارکس، شامل اصول و قواعدی میشود که به این ارزیابی ساختار میدهد.
_1760179254.jpg)
چکلیستهای معاملاتی با در نظر گرفتن استراتژیهای هر معاملهگر تنظیم میشوند و وظیفه دارند خیال تریدر را از بابت اینکه تصمیماتش در راستای قوانین استراتژی است، راحت کنند. مثلاً اینکه آیا معاملۀ پیش رو از استراتژی مدیریت ریسک تعریفشده پیروی میکند یا نه؟ یا اینکه شرایط بازار، اجازۀ انجام معامله را میدهد یا نه؟
پیشنهاد خواندن: برای آشنایی با استراتژیهای مختلف، مقالۀ "آشنایی با استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس" را بخوانید.
تریدری که کارکشته است، سازوکاری برای بررسی سیستماتیک چکلیست تعریف میکند تا علاوهبر کاهش تأثیرگذاری تعصبات و عوامل احساسی، در تصمیمگیریهایش ثبات داشته باشد و بهترین انتخابها را انجام دهد.
اگر موافق باشید، در بخشی جداگانه، نگاهی بیندازیم به مزیتهای ناشی از بهکارگیری چک لیست معامله در فارکس.
مزایای استفاده از چک لیست معاملاتی در بازار فارکس
یکراست برویم سر اصل مطلب؛ این شما و این 5 فایدۀ اصلی چکلیستهای معاملاتی فارکس، برای تریدرهای این بازار مالی.
ارزش نهادن به دیسیپلین و ایجاد یکپارچگی در تصمیمگیریها
با پیروی از یک سری فرایندهای استانداردشده، تریدر میتواند فرمول معاملات موفق را تکرار کند و مواظب باشد در دام تصمیمات مبتنیبر هیجانات نیفتد.
بهبود رویکردهای مدیریت ریسک
چکلیست درستوحسابی، تریدر را وادار میکند تا ریسکهای احتمالی را با دقت بسنجد، سطوح stop-loss و take-profit را با حساسیت بیشتری تعیین کند و دربارۀ اندازۀ هر معامله، با هوشمندی هرچه تمامتر تصمیم بگیرد.
مجموع این اقدامات، ریسک را پایین آورده و کمک بزرگی به محافظت از سرمایۀ اولیه میکنند.
کاهش تأثیر احساسات در تصمیمگیریها
کاربلدترین معاملهگرها هم در معرض خطر احساسات قرار دارند! اگر وا بدهید و بگذارید احساساتتان تصمیمگیریهای مرتبط با معاملات را جهت بدهند، اسیر مجموعهای از اتفاقات ناخوشایند خواهید شد.
چکلیست میتواند نقش یک راهنمای منطقی را بر عهده بگیرد؛ راهنمایی که تریدر را مجبور میکند به استراتژیاش وفادار بماند و حتی در زمان نوسانهای شدید، نگذارد احساساتش بر منطق او غلبه کنند.
بهبود فرایند ارزیابی عملکرد
با استفادۀ مداوم از چک لیست معامله در فارکس، میتوانید نتایج کار را با دقت زیر نظر بگیرید و در موقع مقتضی، آنها را تحلیل کنید.
به این ترتیب، امکان شناسایی استراتژیهای کارآمد و البته قسمتهایی که نیاز به بهبود دارند، فراهم میشود.
ابزاری برای رصد وضعیت روحی شخص تریدر
فارغ از فوایدی که چکلیست برای زندگی حرفهای تریدر دارد، چنین چیزی میتواند در نقش ابزاری برای سنجش وضعیت روحی شخص معاملهگر هم به کار بیاید!
با کمک چکلیست، میفهمید وضعیت روانتان در زمانهای گوناگون به چه صورتی بوده و حالات روحی چقدر روی تصمیماتتان اثرگذار هستند. این اطلاعات به خودشناسی و رشد هویت فردی تریدر کمک میکنند.
_1760179268.jpg)
اگر موافق باشید، یک قدم جلوتر برویم و با اجزای اصلی تشکیلدهندۀ یک چکلیست خوب، آشنا شویم.
تمام چکلیستهای معاملاتی فارکس از این بخشها تشکیل میشوند
کمی بالاتر گفتیم که چکلیست هر معاملهگر، بسته به استراتژی شخص او ساخته میشود؛ واقعاً هم همینطور است.
منتهی که هر چکلیست درستوحسابی و جامعی باید یک ساختار مشخص داشته باشد و شامل این بخشها بشود:
تجزیهوتحلیل بازار
در این قسمت، تریدر باید به سؤالاتی مشابه آنچه در زیر میبینید، پاسخ بدهد:
- بازار رنج میزند یا ترند مشخصی (صعودی یا نزولی) دارد؟
- سطوح حمایت یا مقاومت چشمگیری در نزدیکی محدودۀ کنونی قیمت دیده میشوند یا نه؟
- آیا قرار است در آیندۀ نزدیک، رویداد یا خبر مهمی درز کند که بتواند روی قیمت اثر جدی بگذارد؟
تأیید معاملهای که قرار است وارد آن شوید
چیزهایی که در ادامه میخوانید، سؤالاتی هستند که در این بخش مطرح میشوند:
- آیا معاملهای که میخواهید به آن ورود کنید، با استراتژی شما همخوانی دارد یا نه؟
- آیا اندیکاتورها و پترنهای روی چارت، از پیشبینی شما دربارۀ آیندۀ احتمالی قیمت پشتیبانی میکنند یا نه؟
- آیا نقطۀ ورود مشخصی روی چارت میبینید یا نه؟
ارزیابی ریسک هر معامله
در این قسمت، باید به این سؤالها پاسخ دهید:
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk-to-Reward Ratio) در این معامله چقدر است؟
- آیا پاداش احتمالی، ارزش ریسکی که قرار است به جان بخرید را دارد یا نه؟
- آیا سطوح stop-loss و take-profit منطقی تعیین کردهاید یا نه؟
اندازۀ معامله (پوزیشن سایز)
اینجا باید مشخص کنید که بسته به سرمایۀ اولیۀ موجود در اکانتتان و میزان ریسکی که حاضرید متحمل شوید، پوزیشن سایز مناسب برای ترید معامۀ پیش رو چقدر است.
برنامۀ اجرایی ترید
اینها سؤالات این بخش هستند:
- قرار است با چه نوع سفارشی به معامله ورود کنید؟ (market یا limit یا stop)
- آیا قبل از نهایی کردن سفارش، همۀ جزئیات را مجدداً بررسی کردهاید یا نه؟
بازبینیهای پس از ورود به معامله
اینجا باید با پاسخ به پرسشهای زیر، عملکردتان در معامله را زیر ذرهبین ببرید:
- آیا معامله مطابق نقشهای که در سر داشتید پیش رفت یا نه؟
- چه درسی میتوان از نتیجۀ نهایی معامله گرفت؟
- آیا پیش آمد که از اصول چکلیست تخطی کنید؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟
این هم یک ساختار کلی از چک لیست معامله در فارکس. حالا بیایید برویم سر اصل مطلب؛ یعنی بررسی یک نمونه چکلیست بهدردبخور.
_1760179284.jpg)
نمونۀ چک لیست معاملۀ خوب برای تریدرهای بازار فارکس
برای بار چندم تأکید میکنیم که چکلیست باید با در نظر گرفتن استراتژی هر شخص تعیین شود.
در این قسمت، میخواهیم یک نمونۀ خیلی کلی را ارائه کنیم؛ نمونهای که تمام آنچه یک تریدر قبل از معامله، در حین اجرای آن و حتی پس از پایانش باید انجام دهد را پوشش میدهد.
این چکلیست به چهار بخش تقسیم شده و در هر بخش، باید تکلیف یک سری موارد بهخصوص را تعیین کنید.
آمادهسازیهای لازم پیش از ورود به معامله
اولین بخش چکلیست، به کارهایی اختصاص دارد که باید قبل از ورود به معاملات انجام دهید:
تعیین برنامۀ معاملاتی
در این مرحلهT اهداف کوتاهمدتی و بلندمدتی را بهشکلی کاملاً شفاف، تعریف میکنید.
بهعلاوه، اینجا جایی است که باید راجعبه سبک ترید پیش رو هم تصمیم بگیرید؛ اینکه میخواهید اسکالپ بگیرید، وارد Day Trading شوید، Swing Trading را مناسبتر میبینید یا....
نکته: یادآوری میکنیم که تصمیمات باید براساس استراتژی معاملاتیای که از آن پیروی میکنید، اتخاذ شوند؛ ضمناً، در نظر گرفتن میزان ریسکی که حاضرید قبول کنید و سبک زندگی شخصیتان هم برای بهینهسازی هرچه بیشتر تصمیمات ضروری هستند.
و البته که باید تکلیف ریسکپذیری خود برای این معاملۀ بهخصوص را هم معلوم کنید؛ اینکه اگر اوضاع بر وفق مرادتان پیش نرفت، حاضرید چقدر ضرر بپردازید و چه زمانی از معامله خارج شوید.
انتخاب یک بروکر مطمئن
این کاری است که یک بار انجام میدهید؛ یعنی یک بار یک بروکر مطمئن را انتخاب میکنید و تا مدتها با همان بروکر (اگر مشکل خاصی پیش نیاید) ادامه خواهید داد.
در انتخاب بروکر، باید متغیرهایی مثل اسپردی که از کاربرانش میگیرد، کمیسیونها و سرعت اجرای معاملات را بررسی کنید. اگر امکان استفاده از نسخۀ دمو وجود داشته باشد که چه بهتر؛ اینطوری میتوانید قبل از افتتاح حساب و واریز سرمایه به آن، مطمئن شوید که بروکر انتخابی، از هر جهت برای شما بهترین است.
نکتۀ خیلی مهم: متأسفانه ما ایرانیها دست بازی در انتخاب بروکر نداریم و گزینههایمان به چند انتخاب محدود میشوند؛ پیشنهاد میکنیم مقالۀ "نگاهی به بهترین بروکرهای فارکس؛ بهترین بروکر برای ایرانیها کدام است؟" را بخوانید تا بدانید چه گزینههایی پیش رویتان هستند.
آمادهسازی و شارژ حساب معاملاتی
بعد از اینکه روی انتخاب بروکر به جمعبندی نهایی رسیدید، در آن ثبتنام کرده و یک حساب معاملاتی باز میکنید؛ سپس، سرمایۀ اولیهای که در اختیارتان است را به حساب واریز کرده و تنظیمات تکمیلی را انجام میدهید.
مرور استراتژی معاملاتی
یک بار دیگر استراتژی معاملاتی خود را مرور کنید تا مطمئن شوید تمام انتخابها در فاز پیش از ورود به معامله، در راستای قواعدی هستند که قبلاً در قالب استراتژی، برای خود تعریف کردهاید.
مطمئن شوید که از تمام رویدادها و اخبار پیش رو که ممکن است روی معامله اثرگذار باشند، مطلع هستید. از اندیکاتورهای تکنیکال و پترنهای مختلف برای تأیید پیشبینیهای خود کمک بگیرید و آماده شوید که برویم به فاز بعدی چکلیست.
ورود به معامله
بعد از آمادهسازی پیشزمینهها، میتوانید وارد معامله شوید. این بخش از چک لیست معامله، به کارهایی که باید در این فاز انجام دهید، اختصاص دارد.
تجزیهوتحلیل شرایط بازار
سراغ چارتهای قیمتی بروید و ببینید وضعیت دارایی مد نظرتان به چه صورت است. رنج میزند، یا صعودی است؟ شاید هم نزولی باشد!
در این مرحله، باید سطوح حمایتی و مقاومتی نزدیک به قیمت فعلی دارایی را هم شناسایی کنید؛ ضمناً، باز هم میگویید که مطلع بودن از رویدادها و اخبار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار روی قیمت هم ضروری است.
_1760179306.jpg)
تأیید پیشبینیها و شرایط ترید
قاعدتاً قبل از اینکه تصمیم بگیرید وارد یک معامله شوید، پیشبینیای از وضعیت بازار کردهاید.
در این مرحله از فاز دوم چکلیست، باید با استفاده از ابزارهای مختلف، تا حد زیادی از درستی پیشبینی خود مطمئن شوید.
استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، در این راستا کمکتان خواهد کرد. پترنهایی که روی چارت ایجاد میشوند هم همینطور.
یادتان باشد به تأیید یک اندیکاتور یا پترن اکتفا نکنید. پیشبینیای معتبرتر است که درستی آن، توسط چند اندیکاتور و پترن تأیید شود.
تعیین نقطۀ ورود و خروج مناسب
چکلیست ایدئال ما میگوید بعد از اطمینان از دقت بالای پیشبینی خود، باید بروید سراغ چارت و بگردید دنبال نقاط ورود و خروج مناسب. توجه کنید که این نقاط باید با دقت بالا انتخاب شوند و اینطور نباشد که یک محدودۀ کلی را برای این منظور در نظر بگیرید.
بعد از پیدا کردن نقطۀ ورود، بسته به اینکه آن نقطه کجای چارت قرار دارد، باید سطح مناسبی را برای قرار دادن سفارش stop-loss تعیین کرده تا ریسک را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید.
همچنین، تعیین take-profit برای تضمین از دست نرفتن سود هم ضروری است.
محاسبۀ نسبت ریسک به پاداش (Risk-to-Reward ratio)
پیشنهاد میکنیم به ریسک به ریوارد زیر 1:2 راضی نشوید؛ ضمناً، اگر دوست دارید معاملاتتان سودده باقی بماند، مطلقاً زیر بار تریدهایی که ریسک به ریوارد بدی دارند، نروید.
تعیین پوزیشن سایز (اندازه) معامله
در این مرحله از فاز دوم، چکلیست میگوید باید پوزیشن سایز معامله را با در نظر گرفتن stop-loss و میزان ریسکی که حاضرید متحمل شوید، محاسبه کنید.
ابزارهایی هستند که با عنوان Position Size Calculator شناخته میشوند و برای این منظور خاص به کارتان میآیند.
وارد معامله شوید
تمام جزئیات مربوط به سفارشی که قرار است بگذارید را بررسی کنید و اگر همهچیز درست بود، وارد معامله شوید.
مطمئن شوید که از نوع درست سفارش (market یا limit یا stop) استفاده میکنید؛ اینکه کدام نوع سفارش مناسب است، توسط استراتژیای که در پیش گرفتهاید، تعیین میشود.
یادتان باشد باید معامله را زیر نظر داشته باشید و هرگاه شرایط ایجاب کرد، تغییرات لازم را روی معاملهای که وارد آن شدهاید، اعمال کنید.
تجزیهوتحلیلهای پس از معامله
چک لیست معامله در فارکس، اگر درستوحسابی باشد، تریدر را وادار میکند بعد از سرانجام گرفتن یک معامله، کارهای مختلفی در راستای آنالیز وضعیت انجام دهد.
بررسی عملکردی که در معامله از خود نشان دادید
طبیعتاً، اولین چیزی که باید بررسی شود، نتیجۀ نهایی معامله است. موفق بودید یا نه؟ سود حاصل شد یا نه؟
بعد از بررسی نتیجه، باید بروید سراغ دلایل موفقیت یا شکست.
اگر معامله موفق بوده، دلایل آن باید تکرار شوند و اگر با شکست مواجه شدید و ضرر کردید، دلایل آن نباید تکرار شوند!
در کل که مرحلۀ اول از فاز سوم چکلیست، از تریدر میخواهد دنبال بخشهایی که نیاز به بهود دارند بگردد و در کنار این کار، بخشهایی که خوب عمل کردهاند را هم شناسایی کند.
ثبت جزئیات در ژورنال معاملاتی
ریز جزئیات معامله (شامل نقاط ورود و خروج، نسبت ریسک به ریوارد، احساساتی که از سر گذارندید و...) را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید.
بعداً میتوانید از این اطلاعات برای بهینهسازی روند کاری خود و ارتقای مهارتهایتان کمک بگیرید.
پیشنهاد خواندن: برای درک بهتر چیستی ژورنال معاملاتی، مقالۀ "ژورنال معاملاتی فارکس چیست؟" را بخوانید.
ایرادات را بگیرید و مهارتهایتان را بالا ببرید
بررسی کنید و ببینید استراتژی مدیریت ریسک و کلاً استراتژی معاملاتیای که با آن کار میکنید، در معامله چطور بودهاند. چکلیست خوب میگوید بعد از پایان هر ترید، باید ارزیابی همهجانبهای روی همهچیز داشته باشید و هرجایی که نیاز به بهبود بود، تغییرات لازم را پیاده کنید.
یادتان باشد راز موفقیت در شناسایی ایرادات و برطرف کردن آنها در معاملات آینده است.
- بررسی وضعیت روانی و احساسی
گفتیم که چک لیست معاملاتی میتواند در رابطه با قدرت منطقتان هم اطلاعات ارزشمندی ارائه کند. در فاز آخر چک لیست، جزئیات مربوط به این مقوله بررسی خواهند شد.
وضعیت احساسی و روانی خود را بررسی کنید
همیشه باید مطمئن باشید که در تمام طول ترید، وضعیت روانی و احساسی پایداری دارید. تریدر حرفهای، با ذهنی آرام و متمرکز وارد معاملات میشود و نمیگذارد عوامل حاشیهای حواسش را پرت کنند.
به هیچ وجه تحت فشار استرس، خستگی و عدم ثبات روانی وارد معاملات نشوید.
این مرحله از فاز چهارم چک لیست معامله در فارکس، هم برای قبل از ورود به معاملات کاربرد دارد؛ هم برای بررسی عملکردتان پس از پایان یافتن ترید.
دیسیپلین را در اولویت قرار دهید
تا جای ممکن به استراتژی و برنامۀ معاملاتیای که چیدهاید بچسبید و از قواعد آن تخطی نکنید. تصمیمات هیجانی عمق چالۀ ضرر را بیشتر میکنند و در 90 درصد مواقع، هیچ خاصیتی ندارند.
نکتۀ مهم آخر اینکه در برابر طمع به انجام معاملات بیش از حد (بیشتر از مقدار تعیینشده در استراتژی) سفت بایستید و نگذارید ضررهای پشت سر هم شما را از مسیر درست منحرف کنند.
_1760179329.jpg)
این هم از نمونۀ چک لیست معاملاتی فارکس. برویم برای جمعبندی.
چک لیست معامله در فارکس، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است!
فهمیدیم که چکلیست معاملاتی به تریدر کمک میکند تا کارهایش را نظم و ترتیب ببخشد و با دید بازتری وارد هر معامله شود؛ بهدنبال این موضوع، احتمال موفقیت تریدها بالاتر میرود و سودآوری کلی فعالیت معاملهگر، بیشتر خواهد شد.
تمام تریدرهای کاربلد و باتجربه، از مشابه این چکلیستها استفاده میکنند. البته که شما مختارید و میتوانید بدون چکلیست به کارتان ادامه دهید؛ ولی خب این کار، از هیچ منظری عقلانی نیست و مثل این میماند که خود را از یک ابزار کلیدی و بهدردبخور محروم کنید.
امیدواریم بعد از خواندن این مقاله، خیلی خوب فهمیده باشید که چک لیست معامله در فارکس چیست و به چه کاری میآید.
لطفاً لینک صفحه را برای دیگر دوستانتان که در این بازار مالی فعال هستند هم بفرستید تا آنها هم با این ابزار کارراهانداز آشنا شوند.